CITY PATRIMOINE

Le pôle CITY PATRIMOINE

CITY PATRIMOINE conseille et accompagne les particuliers et professionnels dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée.

Notre rôle est de répondre à l’ensemble des problématiques patrimoniales, aussi bien sur les aspects civils, financiers et fiscaux. Les thèmes généralement abordés étant : la valorisation des avoirs, la diminution de la pression fiscale, le droit de la famille, l’anticipation de la retraite, les investissements immobiliers, etc.

L’indépendance du cabinet vis à vis de tout établissement financiers, bancaires et d’assurances nous permet de vous apporter un conseil objectif et de vous présenter les solutions les mieux adaptées à votre situation.

Notre engagement

  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients,
  • S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige,
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision de nos clients,
  • Respecter le secret professionnel, les dispositions réglementaires et la déontologie,
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution du contexte économique et réglementaire.

Nos missions

Nos partenaires

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