City Patrimoine

Le pôle CITY PATRIMOINE

CITY PATRIMOINE conseille et accompagne les particuliers et professionnels dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée.

Notre rôle est de répondre à l’ensemble des problématiques patrimoniales, aussi bien sur les aspects civils, financiers et fiscaux. Les thèmes généralement abordés étant : la valorisation des avoirs, la diminution de la pression fiscale, le droit de la famille, l’anticipation de la retraite, les investissements immobiliers, etc.

L’indépendance du cabinet vis à vis de tout établissement financiers, bancaires et d’assurances nous permet de vous apporter un conseil objectif et de vous présenter les solutions les mieux adaptées à votre situation.

Notre engagement

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients,
S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige,
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision de nos clients,
Respecter le secret professionnel, les dispositions réglementaires et la déontologie,
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution du contexte économique et réglementaire.

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